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集邦：市場等待NAND Flash傳統旺季的回春效應

(重要新聞, 29 Aug 2008 )

根據集邦科技(DRAMeXchange)，2H08 NAND Flash相關產品的受到次貸風暴的餘波蕩漾,整體旺季需求可能不如往年的成長幅度，且可能會遞延到3Q08末期後才會開始逐漸回溫，不過從另一個角度來看，由於自3Q07中期的高點以來到2008年8月，主流NAND Flash的累計價格跌幅已達80%以上，預期此一低價效應也將有助於NAND Flash廠商在接下來的中國大陸10月初長假，感恩節到聖誕節等歐美傳統銷售旺季來刺激市場買氣。因此集邦預期4Q08 NAND Flash市場，將可望由3Q08的供過於求轉為供需較平衡的狀況。集邦預估2008年NAND Flash年需求量成長率將由2007年的151%稍微減少到141%達到30681 m Gb

展望NAND Flash的價格趨勢，雖然7月中旬Apple 3G iPhone上市的熱賣效應是一個好的開始，且Hynix在7月底再度調降2008年的位元成長目標，短期將有助於提振NAND Flash市場信心，但目前NAND Flash相關廠商因為4Q08的產業不確定因素仍多,因此NAND Flash相關業者對8月以後的傳統旺季需求的能見度也變得比較難以掌握，目前買方為了控制庫存水位，在採購上也採取比較謹慎的觀望態度。因此集邦預期也NAND Flash市場要隨著低價效應漸漸激發出傳統旺季的買氣後，價格才有機會隨著旺季備貨需求回溫而能止穩及小幅反彈。

由於迄今NAND Flash供應商除了Hynix再次將2008年的產出成長目標由90-100%調降到50-60%外，主要廠商對其原先設定的2008年NAND Flash位元產出成長目標的變動不大，因此集邦預期2008年NAND Flash年供給量成長率將由2007年的144% 微幅增加到146%達到31919m Gb，由2008全年來看仍是呈現供過於求的狀況。

由於2008年NAND Flash產業是處在一個供過於求及價格大幅下跌的情況,且2009年的NAND Flash景氣,也因總體的不確定因素而難以掌握,因此目前主要的NAND Flash業者,對2009年的產能規劃及資本支出都尚未有具體計劃,而是採取彈性的態度,將隨著未來市場的狀況再隨時調整,NAND Flash供應商的策略也轉向加速推動殺手級應用--SSD的普及推廣工作如:建立SSD產業標準及SSD性能比較指標(benchmark),同時也致力於開發新的NAND Flash製程技術及架構技術,以降低NAND Flash的生產成本,使NAND Flash未來能以更佳的性價比來滲透到更多的應用領域。

8月下旬NAND Flash合約價下跌約0-13%,主要原因為市場仍在等待8月以後的傳統旺季需求回溫,因而買方仍多持觀望態度,使得市場買氣仍顯清淡,因此8月下旬合約價格仍然持續疲軟,由於目前4Q08的旺季情況能見度仍低,因此市場也對8月後的大陸奧運後補貨需求,及歐美暑假後的返校需求,也持比較審慎的期望態度,預期NAND Flash價格也需等到傳統旺季的備貨需求到來時,才可望逐漸止穩反彈。

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